Kund:innen
Auf der Kund:innen-Seite werden alle Kund:innen aufgelistet, die zum Portfolio deines Unternehmens gehören. Zusätzlich können auf dieser Seite neue Kund:innen eingeladen werden.
Kund:innen bearbeiten
Daten von Kund:innen können nicht bearbeitet werden. Hier kann lediglich die Kundenreferenznummer (die eindeutige Identifikation der Kund:innen) über den Klick auf das Stift-Icon hinzugefügt werden.
Kund:innen einladen
Neue Kund:innen können mit einem Klick auf "Erstellen" in das Portfolio und in die Plattform eingeladen werden. Anschließend kannst du eine Kundenreferenznummer vergeben und den/die neue Kund:in anlegen. Daraufhin wird eine neue Zeile in der Tabelle mit allen zugehörigen Daten angelegt:
Name, Kundenreferenznummer, Anzahl der Immobilien, Geteilte Immobilien und Verantwortliche:r.
Ein Klick auf eine Zeile führt zur Kund:innen-Übersichtsseite.
Kund:innen zusammenführen
Wenn sich eine Kund:in manuell und ohne Kund:innen Referenz auf dem entsprechenden White Label registriert, kann diese mit einer bereits existierenden Referenz zusammengeführt werden. Die bestehende Referenz kann beispielsweise durch den Sicherheits-Upload erstellt worden sein.
Zum Verbinden einer neu registrierten Kund:in mit einer durch den Import erstellten kann über den Klick auf das Stift-Icon die Referenz hinzugefügt werden. Sollte die Referenz bereits existieren, kann sie über den Klick auf "Mit Referenz zusammenführen" verbunden werden.
Zuteilung Verantwortliche:r
Für Kund:innen kann jeweils ein:e Verantwortliche:r zugeteilt werden, um bspw. die interne Projekt-Organisation zu vereinfachen Es können nur Mitarbeiter:innen ausgewählt werden, die auch Mitglieder im Space sind.
