Kund:innen anlegen und verwalten

Auf der Kund:innen Seite siehst du alle Kund:innen, die zu deinem Portfolio gehören.

Kund:innen können sich auf deinem Whitelabel registrieren, den Gastzugang nutzen oder sich über einen Einladungscode in einen bereits vorbereiteten Account einloggen und die Plattform verwenden.

• Gast

• Einladungscode

• E-Mail

• Import

Über den Filter Registrierungstyp kannst du die Kundentabelle nach diesen vier Typen sortieren.

Über das Plus Icon oben rechts kannst du neue Kund:innen anlegen.

Im Dialog erfasst du die wichtigsten Kundendaten und vergibst eine Kundenreferenz. Diese sollte mit eurer intern verwendeten Kundennummer übereinstimmen und hilft dabei, Kund:innen später schnell wiederzufinden.

Wichtig ist, dass persönliche Kundendaten nur mit Einwilligung der Kund:innen gepflegt werden dürfen. Name, E Mail oder Telefonnummer werden den Kund:innen nach Nutzung des Einladungscodes lediglich als Vorschlag angezeigt und können im Registrierungsprozess angepasst oder vervollständigt werden.

Um einer erstellten Kund:in Zugriff auf ihren Account und die zugewiesenen Immobilien zu geben, kannst du ihr den Einladungscode zusenden.

Um einem erstellten Kunden zugriff auf seinen Account und damit auf ohm zugewiesene immopbilien zu geben, kannst du ihm den Einladungscode senden.

Sobald eine Kund:in vollständig registriert ist, können die Kundendaten nicht mehr geändert werden. Vor der Registrierung können beim Erstellen lediglich Vorschläge für Name, E Mail oder Telefonnummer im Account hinterlegt werden.

Kund:innen zusammenführen

Wenn sich eine Kund:in manuell und ohne Kundenreferenz auf dem Whitelabel registriert, kann diese mit einer bereits bestehenden Kund:innen Referenz zusammengeführt werden. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn die Kund:in zuvor per Import angelegt wurde.

Zum Verbinden klickst du auf das Stift Icon und fügst die Referenz hinzu. Existiert diese Referenz bereits, kannst du die Profile über den Punkt Mit Referenz zusammenführen verbinden.

Für jede Kund:in kann eine verantwortliche Mitarbeiter:in festgelegt werden, um die interne Organisation und Projektzuordnung zu erleichtern. Es können nur Mitarbeiter:innen ausgewählt werden, die Mitglied im jeweiligen Space sind.