Immobilie mit bestehenden Kund:innen teilen

Wenn ein/e Kund:in bereits im System registriert ist oder eine Referenz existiert, kannst du die Immobilie schnell und einfach freigeben. In dieser Anleitung erfährst du, wie du bestehende Einträge nutzt und den Einladungscode übermittelst.

Du musst Kundendaten nicht mehrfach erfassen. Durch die Auswahl einer vorhandenen Referenz wird die Immobilie sofort verknüpft. Du kannst dem/der Kund:in den Zugang direkt per Link oder E-Mail zukommen lassen, was den Prozess deutlich beschleunigt.

1. Navigiere im Gebäude-Dashboard in der rechten Spalte zur Karte Zuweisen & Teilen.

2. Klicke unter dem Punkt Kund:in auf das Badge (Status-Plakette), das aktuell Ohne Zuweisung anzeigt.

3. Wähle den/die gewünschte/n Kund:in aus der Liste aus.

   

4. Nach der Auswahl wird der/die Kund:in automatisch mit der Immobilie verknüpft.

5. Nun werden der Einladungscode sowie der Teilen-Link in der Karte verfügbar.

   

Tipp: Der/die Kund:in existiert noch nicht im System? Du kannst ihn/sie auch direkt im Dashboard neu anlegen. Mehr Informationen dazu findest du hier: Kund:in direkt aus dem Gebäude-Dashboard erstellen.

Der Einladungscode kann direkt an den/die Kund:in weitergeleitet werden. Dieser Code kann auf der Login-Seite eingegeben werden.

Der/die Kund:in wird danach automatisch zum geteilten Gebäude weitergeleitet und die Immobilie wird fest im Kundenkonto hinterlegt.

Alternativ kannst du das Gebäude über den Teilen-Link freigeben. Diesen kannst du kopieren und manuell versenden oder die integrierte Funktion nutzen, um die Einladung direkt per E-Mail zu verschicken.