Kunden Einladen

Alle neu erstellten oder importierten Kundendatensätze erhalten automatisch einen Einladungscode. Dieser ist in der Kundenübersicht sichtbar.

Wie verknüpfe ich Immobilien mit dem/der Kund:in ?

Um eine oder mehrere Immobilien über den Einladungscode zugänglich zu machen, müssen diese dem jeweiligen Kundeneintrag zugeordnet werden.

Um Verwechslungen mit gleichnamigen Einträgen oder solchen ohne hinterlegte Personendaten zu vermeiden, empfiehlt es sich, zunächst eine Kundenreferenz zu hinterlegen. Diese kann in der Kundenübersicht über das Stiftsymbol ergänzt werden.

Wird in derselben Ansicht auf die entsprechende Zeile eines Kundeneintrags geklickt, werden alle verknüpften Immobilien angezeigt. Über den Button „+ Hinzufügen“ können weitere Gebäude erstellt oder verknüpft werden.

Alternativ kann die Zuordnung auch direkt über das Gebäude erfolgen – in der rechten Spalte können passende Kund:innen ausgewählt werden.

Wie wird der Einladungscode genutzt?

Sobald alle relevanten Immobilien zugeordnet sind, kann der Einladungscode weitergegeben werden. Die betreffenden Personen können diesen im Login-Bereich der Plattform eingeben und sich registrieren. Nach erfolgreicher Registrierung gelangen sie ins Dashboard und sehen alle zugeordneten Immobilien.

Falls zuvor keine Personendaten hinterlegt waren, werden diese im Zuge der Registrierung automatisch mit der Kundenreferenz verknüpft.